Überblick
Finance führt die Buchhaltung deiner Organisation, ohne Holded zu ersetzen: Es liest aus deinem Holded-Konto (Angebote, Verkäufe, Einkäufe, Kontakte, Kontenplan und Journal) und ergänzt, was Holded nicht hat — jedes Dokument einem Projekt zuordnen, ein Dashboard mit Liquidität und KPIs, vier Analysen (Gewinn- und Verlustrechnung, Liquidität, wiederkehrende Umsätze und Budget gegen Ist) und einen KI-Assistenten, den du zu deinen Zahlen befragen kannst.
Holded bleibt die Quelle der Wahrheit für Dokumente: Finance legt niemals Rechnungen, Angebote oder Einkäufe an oder bearbeitet sie — das geschieht in Holded und kommt synchronisiert hier an.
Was Holded verwaltet und was Finance verwaltet
| In Holded (kommt synchronisiert an) | Nur in Finance |
|---|---|
| Angebote, Verkäufe, Einkäufe, Gutschriften | Zuordnung jedes Dokuments zu einem Projekt und, falls zutreffend, zu einem Stundenkontingent |
| Kontakte (Kunden und Lieferanten) | Verknüpfung eines Kontakts mit seinem Kunden in Projects |
| Steuern, Steuermodelle | Lohnabrechnung, Jahresbudget, Abonnements |
| Kontenplan, Journal | Analysen und Dashboard |
Synchronisierung mit Holded
Sobald du deinen Holded-API-Schlüssel unter Einstellungen verbindest, synchronisiert Finance all das automatisch (standardmäßig jede Nacht), und du kannst jederzeit auf Jetzt synchronisieren klicken, um es sofort zu sehen. Der Synchronisierungsverlauf und etwaige Fehler des letzten Laufs werden auf demselben Bildschirm angezeigt.
Projektzuordnung
Wenn deine Organisation auch Projects nutzt, erhält Finance von dort die Liste der Projekte (und Stundenkontingente) und lässt dich jedes Angebot, jede Rechnung oder jeden Einkauf dem passenden Projekt zuordnen. Daraus berechnet es pro Projekt Einnahmen, Fakturiertes und direkte Kosten — die Grundlage der Rentabilität jedes Projekts.
Der KI-Assistent
Finance bringt einen Assistenten mit, den du in natürlicher Sprache fragen kannst — „welche Rechnungen sind noch offen?", „gib mir die Finanzzusammenfassung von Projekt X" — sowie einen MCP-Connector, um dieselben Daten von Claude, ChatGPT oder einem kompatiblen Client aus zu nutzen.
Wie es weitergeht
- Neu hier? Folge dem Schnellstart, um Holded zu verbinden und deine erste Synchronisierung zu sehen.
- Schon verbunden? Sieh dir Angebote, Verkäufe, Einkäufe und Kontakte an.