Angebote, Verkäufe, Einkäufe und Kontakte

Dokumente sind nur lesbar

Finanzdokumente — Angebote, Verkaufsrechnungen, Gutschriften, Kassenbelege und Einkaufsrechnungen — werden in Holded erstellt und bearbeitet; Finance liest sie nur. Das Einzige, was Finance über ein Dokument entscheidet, ist, welchem Projekt es zugeordnet wird (siehe Projektzuordnung).

Angebote, Verkäufe und Einkäufe

Drei Listen, dieselbe Form: filtere nach Kontakt, Projekt, Zahlungsstatus (offen, teilweise, bezahlt — abgeleitet aus dem, was in Holded tatsächlich bezahlt wurde, nicht aus dem Rohstatus) und Datumsbereich. Öffne eine beliebige Zeile für das Detail mit Positionen, Steuern und Beträgen.

  • Angebote — was angeboten, angenommen oder abgelehnt wurde.
  • Verkäufe — Rechnungen, ihre Gutschriften und Kassenbelege.
  • Einkäufe — Lieferantenrechnungen und Ausgaben.

Steuern und Steuermodelle

Steuern listet die in Holded konfigurierten Steuersätze auf. Steuermodelle ist eine Ansicht über diese Steuern und deine Dokumente: Sie zeigt dir pro Quartal die Bemessungsgrundlage und den Betrag, der zu jedem Modell gehört (303, 111…).

Kontakte

Kontakte listet deine Kunden und Lieferanten genau so auf, wie sie in Holded stehen — Name, Handelsname, E-Mail, Steuernummer, Stadt. Du kannst nach jedem dieser Felder suchen.

Wenn deine Organisation Projects nutzt, kann jeder Kontakt mit seinem Kunden in Projects verknüpft werden: Öffne die Kontaktseite und wähle den passenden Kunden. Diese Verknüpfung ist das Einzige, was an einem Kontakt bearbeitbar ist — alles andere kommt weiterhin aus Holded. Eine richtig gesetzte Verknüpfung ist das, was der Projektzuordnung ermöglicht, zu wissen, zu welchem Kunden jedes Projekt gehört.

Kontenplan und Journal

Kontenplan und Journal sind die formale Buchhaltung, wie sie Holded führt: die Liste der Konten mit ihrem Saldo und die Buchungen einzeln, paginiert und nach Konto filterbar.

Wie es weitergeht

Angebote, Verkäufe, Einkäufe und Kontakte