1. Holen dir deinen Holded-API-Schlüssel
Gehe in Holded zu Einstellungen → Entwickler → API und erzeuge (oder kopiere) deinen API-Schlüssel. Das ist die Zugangsdaten, mit denen Finance deine Dokumente liest — behandle ihn wie jedes andere Passwort.
2. Verbinde ihn in Finance
Öffne Einstellungen, füge den Holded-Schlüssel ein und speichere. Er wird nur verschlüsselt gespeichert: Niemand, nicht einmal aus der Datenbank heraus, kann ihn im Klartext lesen. Der Bildschirm bestätigt die Verbindung, indem er die letzten vier Ziffern des Schlüssels anzeigt, damit du weißt, welcher es ist, ohne ihn je wieder vollständig zu sehen.
3. Starte die erste Synchronisierung
Klicke auf Jetzt synchronisieren. Ein vollständiger Durchlauf holt Steuern, Kontakte, Angebote, Verkäufe, Einkäufe, Gutschriften, Zahlungen, Kontenplan und Journal — das kann beim ersten Mal ein paar Minuten dauern, je nachdem, wie viele Dokumente dein Holded-Konto hat. Du kannst Finance in der Zwischenzeit weiter nutzen: Der Bildschirm meldet, wenn es fertig ist.
Spätere Synchronisierungen laufen automatisch (standardmäßig einmal täglich), und du kannst weiterhin Jetzt synchronisieren klicken, wann immer du den aktuellen Stand sofort sehen willst.
4. Prüfe, ob alles richtig angekommen ist
Öffne Verkäufe oder Einkäufe und vergleiche die Summe des letzten Monats mit dem, was du in Holded siehst — sie sollten übereinstimmen. Wenn etwas nicht stimmt, zeigt Einstellungen den Synchronisierungsverlauf mit dem Grund für den Fehler des letzten Laufs.
5. (Optional) Dokumente Projekten zuordnen
Wenn du auch Projects nutzt, öffne Projekte und ordne deine ersten Rechnungen oder Angebote dem passenden Projekt zu — du siehst seine Summen für Einnahmen und direkte Kosten sofort aktualisiert.
Wie es weitergeht
- Angebote, Verkäufe, Einkäufe und Kontakte — wie du filterst und durchsiehst, was die Synchronisierung gebracht hat.
- Einen Assistenten verbinden — wenn du Claude oder ChatGPT zu deinen Daten befragen möchtest.