Die Connector-URL
Finance stellt einen MCP-Server (Model Context Protocol, der offene Standard, mit dem KI-Assistenten mit externen Systemen sprechen) unter der URL deiner Organisation bereit:
https://<deine-organisation>.slxd.app/mcp/finance
Wenn du in einem persönlichen Bereich statt in einer gemeinsamen Organisation arbeitest:
https://finance.slxd.app/mcp/finance
Sie spricht den Standardtransport Streamable HTTP, sodass sich jeder kompatible Client verbinden kann: Claude, ChatGPT, Claude Code, Cursor und mehr.
Zwei Wege zur Authentifizierung
Mit deinem Konto anmelden (OAuth) — empfohlen
Das ist der Weg für Claude und ChatGPT. Füge die Connector-URL im Client als Remote-Connector hinzu; bei der ersten Verbindung öffnet sich ein Fenster, um dich mit deinem eigenen Konto anzumelden und den Zugriff zu genehmigen. Von da an agiert der Assistent als du: Er sieht, was deine Rolle dich sehen lässt, und nur das.
Es gibt keinen Schlüssel zum Kopieren, Speichern oder Versenden. Das Widerrufen der Sitzung oder das Trennen des Assistenten von deinem Konto kappt den Zugriff sofort.
Ein API-Schlüssel
Für Clients, die ein Token akzeptieren (Cursor, Claude Code, Skripte):
Erzeuge einen Schlüssel unter API-Schlüssel in deinem Konto und sende
ihn in einem Authorization: Bearer-Header. Der Wert wird nur einmal
angezeigt — behandle ihn wie jedes andere Passwort.
Ein Schlüssel kann an eine bestimmte Organisation gebunden werden oder ungebunden bleiben; ohne Organisation funktioniert kein Tool, das Mandantendaten braucht, bis du ihn von deinem Konto aus bindest.
Was der Assistent tun kann
Mit beiden Wegen kann der Assistent:
- Lesen — Rechnungen, Angebote, Einkäufe, Kontakte, Dashboard-KPIs, die Finanzzusammenfassung eines Projekts, Abonnements und Budget gegen Ist.
- Handeln, mit deiner Bestätigung — eine Holded-Synchronisierung auslösen, ein Dokument einem Projekt zuordnen, ein Abonnement anlegen. Diese drei verlangen eine ausdrückliche Bestätigung, bevor sie wirklich ausgeführt werden: Der Assistent zeigt dir zuerst, was er vorhat.
Jeder Aufruf ist auf deine Organisation beschränkt und prüft dieselbe Berechtigung, die du auch in der Anwendung hättest — wenn deine Rolle das Jahresbudget nicht sehen darf, kann der Assistent es auch nicht in deinem Namen sehen.
Kein Client zur Hand? Nutze das Panel
Der integrierte Assistent antwortet mit denselben Tools, ohne dass etwas eingerichtet werden muss — nützlich, um zu prüfen, ob eine Verbindung funktioniert, bevor du einen externen Client einrichtest.