Was es ist
Finance bringt einen KI-Assistenten mit, der direkt in die Anwendung integriert ist — die schwebende Schaltfläche, die du auf jedem Bildschirm siehst. Nutze ihn für Fragen wie:
- „Welche Rechnungen sind diesen Monat noch offen?"
- „Gib mir die Finanzzusammenfassung von Projekt Acme"
- „Wie viele Einkaufsabonnements verlängern sich diese Woche?"
- „Vergleiche das Budget dieses Jahres mit dem Ist"
Wie er antwortet
Der Assistent liest deine Daten mit denselben Nur-Lese-Tools, die auch ein externer MCP-Client nutzt (siehe einen Assistenten verbinden): Er erfindet niemals eine Zahl, die er nicht abfragen kann, und wenn deine Rolle keine Berechtigung hat, etwas zu sehen, sagt er das, statt zu raten.
Es ist nicht nötig, vorab ein Dokument oder Projekt festzulegen: Wenn du nach etwas Konkretem fragst, sucht der Assistent zuerst (etwa einen Kontakt oder ein Projekt) und fragt dann mit der gefundenen ID nach dem Detail.
Was er nicht tut
Der integrierte Assistent ist nur lesend: Er synchronisiert nicht mit Holded, legt keine Abonnements an und ordnet keine Dokumente Projekten zu. Nutze dafür die Anwendung direkt oder einen mit deinem Konto verbundenen MCP-Client (der diese Aktionen anbietet, mit deiner ausdrücklichen Bestätigung vor der Ausführung).
Wie es weitergeht
- Einen Assistenten verbinden — wenn du lieber Claude, ChatGPT oder einen anderen externen Client nutzt, mit denselben Tools plus denen, die handeln.