Ce que c'est
Finance intègre un assistant IA directement dans l'application — le bouton flottant visible sur n'importe quel écran. Utilisez-le pour des questions comme :
- « Quelles factures sont encore impayées ce mois-ci ? »
- « Donne-moi le résumé financier du projet Acme »
- « Combien d'abonnements d'achat se renouvellent cette semaine ? »
- « Compare le budget de cette année au réel »
Comment il répond
L'assistant lit vos données avec les mêmes outils en lecture seule qu'un client MCP externe (voir connecter un assistant) : il n'invente jamais un chiffre qu'il ne peut pas consulter, et si votre rôle n'a pas le droit de voir quelque chose, il vous le dit au lieu de deviner.
Pas besoin de fixer un document ou un projet à l'avance : si vous posez une question précise, l'assistant cherche d'abord (un contact ou un projet, par exemple) puis demande le détail avec l'identifiant trouvé.
Ce qu'il ne fait pas
L'assistant intégré est en lecture seule : il ne synchronise pas avec Holded, ne crée pas d'abonnement et n'attribue aucun document à un projet. Pour ces actions, utilisez l'application directement ou un client MCP connecté avec votre compte (qui les propose, lui, avec votre confirmation explicite avant exécution).
Pour la suite
- Connecter un assistant — si vous préférez utiliser Claude, ChatGPT ou un autre client externe, avec les mêmes outils plus ceux qui agissent.