Vue d'ensemble
Finance tient la comptabilité de votre organisation sans remplacer Holded : elle lit votre compte Holded (devis, ventes, achats, contacts, plan comptable et journal) et ajoute ce que Holded n'a pas — attribuer chaque document à un projet, un tableau de bord avec trésorerie et indicateurs, quatre analyses (compte de résultat, trésorerie, revenus récurrents et budget contre réel) et un assistant IA à qui poser vos questions.
Holded reste la source de vérité des documents : Finance ne crée ni ne modifie jamais de factures, devis ou achats — cela se fait dans Holded et arrive ici synchronisé.
Ce que gère Holded et ce que gère Finance
| Dans Holded (arrive synchronisé) | Uniquement dans Finance |
|---|---|
| Devis, ventes, achats, avoirs | Attribution de chaque document à un projet et, le cas échéant, à un forfait d'heures |
| Contacts (clients et fournisseurs) | Lien d'un contact avec son client dans Projects |
| Taxes, modèles fiscaux | Paie, budget annuel, abonnements |
| Plan comptable, journal | Analyses et tableau de bord |
Synchronisation avec Holded
Une fois votre clé API Holded connectée dans Paramètres, Finance synchronise tout cela automatiquement (chaque nuit par défaut), et vous pouvez aussi cliquer sur Synchroniser maintenant pour le voir immédiatement. L'historique des synchronisations et leurs éventuelles erreurs s'affichent sur le même écran.
Attribution aux projets
Si votre organisation utilise aussi Projects, Finance en reçoit la liste des projets (et des forfaits d'heures) et vous laisse rattacher chaque devis, facture ou achat au projet correspondant. Cela permet de calculer, par projet, les revenus, le facturé et les coûts directs — la base de la rentabilité de chaque projet.
L'assistant IA
Finance embarque un assistant à qui poser des questions en langage naturel — « quelles factures sont encore impayées ? », « donne-moi le résumé financier du projet X » — ainsi qu'un connecteur MCP pour utiliser les mêmes données depuis Claude, ChatGPT ou tout client compatible.
Pour la suite
- Nouveau ici ? Suivez le guide de démarrage rapide pour connecter Holded et voir votre première synchronisation.
- Déjà connecté ? Consultez devis, ventes, achats et contacts.