1. Haal je Holded API-sleutel op
Ga in Holded naar Instellingen → Ontwikkelaars → API en genereer (of kopieer) je API-sleutel. Dit is de referentie die Finance gebruikt om je documenten te lezen — bewaar hem net zo zorgvuldig als elk ander wachtwoord.
2. Koppel hem in Finance
Open Instellingen, plak de Holded-sleutel en sla op. Hij wordt alleen versleuteld opgeslagen: niemand, zelfs niet vanuit de database, kan hem in leesbare vorm bekijken. Het scherm bevestigt de koppeling door de laatste vier cijfers van de sleutel te tonen, zodat je weet welke het is zonder hem ooit weer volledig te zien.
3. Start de eerste synchronisatie
Klik op Nu synchroniseren. Een volledige run haalt belastingen, contacten, offertes, verkopen, inkopen, creditnota's, betalingen, rekeningschema en dagboek op — dat kan de eerste keer een paar minuten duren, afhankelijk van hoeveel documenten je Holded-account heeft. Je kunt Finance intussen blijven gebruiken: het scherm meldt wanneer het klaar is.
Latere synchronisaties gaan automatisch (standaard eenmaal per dag), en je kunt altijd op Nu synchroniseren blijven klikken wanneer je de meest actuele stand meteen wilt zien.
4. Controleer of alles goed is aangekomen
Open Verkopen of Inkopen en vergelijk het totaal van vorige maand met wat je in Holded ziet — die zouden moeten overeenkomen. Als er iets misgaat, toont Instellingen de synchronisatiegeschiedenis met de reden van de fout van de laatste run.
5. (Optioneel) Documenten toewijzen aan projecten
Als je ook Projects gebruikt, open dan Projecten en koppel je eerste facturen of offertes aan het bijbehorende project — je ziet de totalen voor inkomsten en directe kosten meteen bijgewerkt.
Hoe verder
- Offertes, verkopen, inkopen en contacten — hoe je filtert en doorzoekt wat de synchronisatie heeft opgehaald.
- Een assistent verbinden — als je Claude of ChatGPT wilt bevragen over je gegevens.