Alleen-lezen documenten
Financiële documenten — offertes, verkoopfacturen, creditnota's, kassabonnen en inkoopfacturen — worden aangemaakt en bewerkt in Holded; Finance leest ze alleen. Het enige wat Finance over een document beslist, is aan welk project het wordt toegewezen (zie projecttoewijzing).
Offertes, verkopen en inkopen
Drie lijsten, dezelfde vorm: filter op contact, project, betaalstatus (onbetaald, gedeeltelijk, betaald — afgeleid van wat daadwerkelijk in Holded is betaald, niet van de ruwe status) en datumbereik. Open een willekeurige rij voor het detail met regels, belastingen en bedragen.
- Offertes — wat is aangeboden, geaccepteerd of niet.
- Verkopen — facturen, hun creditnota's en kassabonnen.
- Inkopen — leveranciersfacturen en uitgaven.
Belastingen en belastingmodellen
Belastingen toont de in Holded ingestelde tarieven. Belastingmodellen is een weergave over die belastingen en je documenten: het helpt je per kwartaal de grondslag en het bedrag te zien dat bij elk model hoort (303, 111…).
Contacten
Contacten toont je klanten en leveranciers precies zoals ze in Holded staan — naam, handelsnaam, e-mail, btw-nummer, plaats. Je kunt op elk van die velden zoeken.
Als je organisatie Projects gebruikt, kan elk contact worden gekoppeld aan zijn klant in Projects: open de contactpagina en kies de bijbehorende klant. Die koppeling is het enige bewerkbare aan een contact — de rest komt nog steeds uit Holded. Een correct ingestelde koppeling is wat projecttoewijzing in staat stelt te weten bij welke klant elk project hoort.
Rekeningschema en dagboek
Rekeningschema en Dagboek zijn de formele boekhouding, zoals Holded die bijhoudt: de lijst met rekeningen met hun saldo, en de boekingen een voor een, gepagineerd en filterbaar op rekening.
Hoe verder
- Loonadministratie, jaarbudget en abonnementen — wat binnen Finance wordt beheerd, zonder via Holded te lopen.
- Projecttoewijzing en analyses.