1. Einen Kunden anlegen
Geh zu Kunden und lege den Kunden an, zu dem dein erstes Projekt gehört: ein Name, und Steuernummer und Kontakt, falls zur Hand — du kannst sie später ergänzen.
2. Dein erstes Projekt anlegen
Klicke unter Projekte auf Neues Projekt. Gib ihm einen Namen, wähle den gerade angelegten Kunden und weise, falls People bereits verbunden ist, einen Projektleiter zu — der Rest (Termine, Priorität) ist optional.
3. Dein Team hinzufügen
Füge auf der Projektseite, Tab Team, die Personen hinzu, die daran arbeiten. Ohne verbundenes People sagt dir dieser Tab das und es gibt noch niemanden hinzuzufügen.
4. Die ersten Aufgaben anlegen
Erfasse im Tab Aufgaben die anstehende Arbeit: Titel, Priorität und, falls gewünscht, ein Fälligkeitsdatum. Du kannst sie jemandem im Team zuweisen und über Abhängigkeiten miteinander verknüpfen.
5. Die Woche planen
Geh zu Planung und verteile die erwarteten Stunden jeder Person auf ihre Projekte. Hat die Person eine bekannte Verfügbarkeit (aus People), warnt dich das Raster bei Überschreitung.
Wie es weitergeht
- Projekte, Aufgaben und Planung — alles Weitere, was du mit einem Projekt machen kannst: Meilensteine, Dokumente, Ausgaben und tägliche Zeiterfassung.
- Stundenkontingente und Tickets — falls dein Kunde Stunden im Voraus kauft oder Support braucht.
- Assistenten verbinden — falls du Claude oder ChatGPT zu deinen Projekten befragen möchtest.