Qué es
Finance trae un asistente de IA integrado en la propia aplicación — el botón flotante que ves en cualquier pantalla. Úsalo para preguntas como:
- «¿Qué facturas están pendientes de cobro este mes?»
- «Dame el resumen financiero del proyecto Acme»
- «¿Cuántas suscripciones de compra renuevan esta semana?»
- «Compara el presupuesto de este año con lo real»
Cómo responde
El asistente lee tus datos con las mismas herramientas de solo lectura que usa un cliente MCP externo (ver conectar un asistente): nunca inventa una cifra que no pueda consultar, y si tu rol no tiene permiso para ver algo, te lo dice en vez de inventárselo.
No hace falta fijar ningún documento ni proyecto de antemano: si preguntas por algo concreto, el asistente busca primero (por ejemplo, un contacto o un proyecto) y luego pide el detalle con el id que encontró.
Qué NO hace
El asistente integrado es de solo lectura: no sincroniza con Holded, no crea suscripciones ni atribuye documentos a proyectos. Para esas acciones, usa la aplicación directamente o un cliente MCP conectado con tu cuenta (que sí las ofrece, con tu confirmación explícita antes de ejecutarlas).
Por dónde seguir
- Conectar un asistente — si prefieres usar Claude, ChatGPT u otro cliente externo, con las mismas herramientas y también las que actúan.