Visión general
Finance lleva la contabilidad de tu organización sin sustituir a Holded: lee de tu cuenta de Holded (presupuestos, ventas, compras, contactos, plan de cuentas y libro diario) y añade lo que Holded no tiene — atribuir cada documento a un proyecto, un panel con tesorería y KPIs, cuatro analíticas (cuenta de resultados, tesorería, ingresos recurrentes y presupuesto contra lo real) y un asistente de IA al que puedes preguntar por tus números.
Holded sigue siendo la fuente de verdad de los documentos: Finance no crea ni edita facturas, presupuestos ni compras — eso se hace en Holded y llega aquí sincronizado.
Qué gestiona Holded y qué gestiona Finance
| En Holded (llega sincronizado) | Solo en Finance |
|---|---|
| Presupuestos, ventas, compras, abonos | Atribución de cada documento a un proyecto y, si aplica, a una bolsa de horas |
| Contactos (clientes y proveedores) | Enlace de un contacto con su cliente en Projects |
| Impuestos, modelos fiscales | Nóminas, presupuesto anual, suscripciones |
| Plan de cuentas, libro diario | Analíticas y dashboard |
Sincronización con Holded
Una vez conectas tu clave de Holded en Ajustes, Finance sincroniza todo lo anterior automáticamente (por defecto, cada noche) y también puedes pulsar Sincronizar ahora cuando quieras verlo al momento. El historial de sincronizaciones y sus errores, si los hay, se ve en la misma pantalla.
Atribución a proyectos
Si tu organización también usa Projects, Finance recibe la lista de proyectos (y de bolsas de horas) y te deja atar cada presupuesto, factura o compra al proyecto al que corresponde. Con eso calcula, por proyecto, ingresos, facturado y costes directos — la base de la rentabilidad de cada proyecto.
El asistente de IA
Finance trae un asistente con el que preguntar en lenguaje natural — «¿qué facturas están pendientes de cobro?», «dame el resumen financiero del proyecto X» — y también un conector MCP para usar los mismos datos desde Claude, ChatGPT o cualquier cliente compatible.
Por dónde seguir
- ¿Recién llegado? Sigue la guía rápida para conectar Holded y ver tu primera sincronización.
- ¿Ya conectado? Consulta presupuestos, ventas, compras y contactos.