Documentos de solo lectura
Los documentos financieros —presupuestos, facturas de venta, abonos, tickets y facturas de compra— los crea y edita Holded; Finance solo los lee. Lo único que Finance decide sobre un documento es a qué proyecto se atribuye (ver atribución a proyectos).
Presupuestos, ventas y compras
Tres listados, la misma forma: filtra por contacto, proyecto, estado de cobro (pendiente, parcial, pagado — calculado a partir de lo cobrado en Holded, no del estado bruto) y rango de fechas. Abre cualquier fila para ver el detalle con sus líneas, impuestos e importes.
- Presupuestos — lo que se ha ofertado, aceptado o no.
- Ventas — facturas, sus abonos y los tickets de venta.
- Compras — facturas de proveedores y gastos.
Impuestos y modelos fiscales
Impuestos lista los tipos configurados en Holded. Modelos fiscales es una vista sobre esos impuestos y tus documentos: te ayuda a ver, por trimestre, la base y la cuota que le corresponde a cada modelo (303, 111…).
Contactos
Contactos lista tus clientes y proveedores tal como están en Holded — nombre, nombre comercial, email, NIF, ciudad. Puedes buscar por cualquiera de esos campos.
Si tu organización usa Projects, cada contacto puede enlazarse con su cliente en Projects: abre la ficha del contacto y elige el cliente que le corresponde. Ese enlace es lo único editable de un contacto — el resto sigue viniendo de Holded. Un enlace bien puesto es lo que permite que la atribución a proyectos sepa a qué cliente pertenece cada proyecto.
Plan de cuentas y libro diario
Plan de cuentas y Libro diario son la contabilidad formal, tal como la lleva Holded: el listado de cuentas con su saldo, y los asientos uno a uno, paginados y filtrables por cuenta.
Por dónde seguir
- Nóminas, presupuesto anual y suscripciones — lo que se gestiona dentro de Finance, sin pasar por Holded.
- Atribución a proyectos y analíticas.