1. Consigue tu clave de API de Holded
En Holded, ve a Configuración → Desarrolladores → API y genera (o copia) tu clave de API. Es la credencial que Finance usa para leer tus documentos — guárdala como harías con cualquier contraseña.
2. Conéctala en Finance
Entra en Ajustes, pega la clave de Holded y guarda. Solo se guarda cifrada: nadie, ni siquiera desde la base de datos, puede leerla en claro. La pantalla te confirma la conexión mostrando los últimos cuatro dígitos de la clave, para que sepas cuál es sin volver a verla entera.
3. Lanza la primera sincronización
Pulsa Sincronizar ahora. Una pasada completa trae impuestos, contactos, presupuestos, ventas, compras, abonos, pagos, plan de cuentas y libro diario — puede tardar unos minutos la primera vez, según cuántos documentos tenga tu cuenta de Holded. Puedes seguir usando Finance mientras tanto: la pantalla te avisa cuando termina.
Las siguientes sincronizaciones son automáticas (una vez al día, por defecto) y puedes seguir pulsando Sincronizar ahora cuando quieras verlo al momento.
4. Comprueba que ha llegado bien
Abre Ventas o Compras y compara el total del último mes con lo que ves en Holded — deberían coincidir. Si algo falla, Ajustes muestra el historial de sincronizaciones con el motivo del error de la última pasada.
5. (Opcional) Atribuye documentos a proyectos
Si también usas Projects, entra en Proyectos y ata tus primeras facturas o presupuestos al proyecto que les corresponde — verás sus totales de ingresos y costes directos actualizarse al momento.
Por dónde seguir
- Presupuestos, ventas, compras y contactos — cómo filtrar y consultar lo que trajo la sincronización.
- Conectar un asistente — si quieres preguntarle a Claude o ChatGPT por tus datos.