1. Voeg een klant toe
Ga naar Klanten en maak de klant aan waartoe je eerste project behoort: een naam, en btw-nummer en contactpersoon als je die bij de hand hebt — je kunt ze later aanvullen.
2. Maak je eerste project aan
Klik in Projecten op Nieuw project. Geef het een naam, kies de zojuist aangemaakte klant en wijs, als People al gekoppeld is, een projectleider toe — de rest (data, prioriteit) is optioneel.
3. Voeg je team toe
Voeg vanaf de projectpagina, tabblad Team, de personen toe die eraan gaan werken. Zonder gekoppeld People vertelt dit tabblad dat en is er nog niemand toe te voegen.
4. Maak de eerste taken aan
Leg in het tabblad Taken het openstaande werk vast: een titel, een prioriteit en, als je wilt, een deadline. Je kunt ze toewijzen aan iemand uit het team en onderling koppelen met afhankelijkheden.
5. Plan de week
Ga naar Planning en verdeel de verwachte uren van elke persoon over diens projecten. Heeft de persoon een bekende beschikbaarheid (vanuit People), dan waarschuwt het raster je bij overschrijding.
Hoe verder
- Projecten, taken en planning — al het andere wat je met een project kunt doen: mijlpalen, documenten, kosten en dagelijkse urenregistratie.
- Urenbundels en tickets — als je klant vooraf uren koopt of support nodig heeft.
- Een assistent koppelen — als je Claude of ChatGPT over je projecten wilt bevragen.