Urenbundels
Een urenbundel (retainer) is een vooraf betaald tegoed van een klant: het wordt aangevuld met tegoedblokken (uurblokken, elk met een optionele verwijzing naar de Finance-factuur) en afgeschreven met gebruiks-regels, die aan een specifieke taak kunnen worden gekoppeld.
Raakt een bundel op, dan krijgt wie hem beheert een melding; de klant kan vanuit zijn portaal meer uren aanvragen, wat ook je team meldt.
Supporttickets
Een ticket hoort bij een klant en, optioneel, bij een project of een taak. De levenscyclus: open → toegewezen → opgelost → gesloten, met mogelijke heropening (met opgave van reden) vanuit gesloten of opgelost. Elke statuswijziging blijft in de historie.
Wie aan een ticket is toegewezen, kan erop reageren, het oplossen en sluiten zonder het volledige beheerrecht nodig te hebben — de toegewezene ervan zijn volstaat. Reacties kunnen bijlagen dragen.
Een nieuw ticket meldt wie support beheert en de leider van het project waartoe het behoort, indien aanwezig — zo bereikt een door een klant vanuit het portaal geopend ticket, dat ongewezen ontstaat, toch wie het gaat afhandelen.
Het klantportaal
Elke klant kan gasten hebben: personen met toegang tot hun eigen portaal, buiten de interne applicatie, waar ze zien:
- Hun projecten, met voortgang, mijlpalen en documenten.
- Hun bundels: saldo, tegoedblokken en regels, met de mogelijkheid meer uren aan te vragen.
- Hun tickets: ze kunnen een nieuwe openen, reageren met bijlagen en de statushistorie volgen.
Een gast meldt zich aan met zijn account van de applicaties — er is geen apart portaal-gebruikersnaam of wachtwoord — en ziet alleen de organisaties waar zijn geverifieerde e-mail als gast staat geregistreerd.
Hoe verder
- Projecten, taken en planning — de rest van een projectpagina.
- De ingebouwde assistent — om bundels en tickets te bevragen zonder de applicatie te verlaten.