O que é
O Finance traz um assistente de IA integrado na própria aplicação — o botão flutuante que vês em qualquer ecrã. Usa-o para perguntas como:
- «Que faturas estão por cobrar este mês?»
- «Dá-me o resumo financeiro do projeto Acme»
- «Quantas subscrições de compra renovam esta semana?»
- «Compara o orçamento deste ano com o real»
Como responde
O assistente lê os teus dados com as mesmas ferramentas só de leitura que um cliente MCP externo usa (ver ligar um assistente): nunca inventa um valor que não consiga consultar, e se o teu papel não tiver permissão para ver algo, diz-te isso em vez de adivinhar.
Não é preciso fixar nenhum documento nem projeto de antemão: se perguntares por algo concreto, o assistente procura primeiro (um contacto ou um projeto, por exemplo) e depois pede o detalhe com o id que encontrou.
O que NÃO faz
O assistente integrado é só de leitura: não sincroniza com o Holded, não cria subscrições nem atribui documentos a projetos. Para essas ações, usa a aplicação diretamente ou um cliente MCP ligado com a tua conta (que sim as oferece, com a tua confirmação explícita antes de as executar).
Para onde seguir
- Ligar um assistente — se preferires usar o Claude, o ChatGPT ou outro cliente externo, com as mesmas ferramentas mais as que atuam.