Visão geral
O Finance leva a contabilidade da tua organização sem substituir o Holded: lê da tua conta Holded (orçamentos, vendas, compras, contactos, plano de contas e diário) e acrescenta o que o Holded não tem — atribuir cada documento a um projeto, um painel com tesouraria e KPIs, quatro análises (demonstração de resultados, tesouraria, receita recorrente e orçamento contra o real) e um assistente de IA a quem podes perguntar pelos teus números.
O Holded continua a ser a fonte de verdade dos documentos: o Finance nunca cria nem edita faturas, orçamentos ou compras — isso faz-se no Holded e chega aqui sincronizado.
O que gere o Holded e o que gere o Finance
| No Holded (chega sincronizado) | Só no Finance |
|---|---|
| Orçamentos, vendas, compras, notas de crédito | Atribuição de cada documento a um projeto e, se aplicável, a uma bolsa de horas |
| Contactos (clientes e fornecedores) | Ligação de um contacto ao seu cliente no Projects |
| Impostos, modelos fiscais | Salários, orçamento anual, subscrições |
| Plano de contas, diário | Análises e painel |
Sincronização com o Holded
Depois de ligares a tua chave de API do Holded em Definições, o Finance sincroniza tudo isto automaticamente (todas as noites, por predefinição), e também podes premir Sincronizar agora para o ver de imediato. O histórico de sincronizações e os erros da última passagem, se os houver, aparecem no mesmo ecrã.
Atribuição a projetos
Se a tua organização também usa o Projects, o Finance recebe de lá a lista de projetos (e de bolsas de horas) e deixa-te ligar cada orçamento, fatura ou compra ao projeto a que pertence. Com isso calcula, por projeto, a receita, o faturado e os custos diretos — a base da rentabilidade de cada projeto.
O assistente de IA
O Finance traz um assistente a quem perguntar em linguagem natural — "que faturas estão por cobrar?", "dá-me o resumo financeiro do projeto X" — e também um conector MCP para usar os mesmos dados a partir do Claude, do ChatGPT ou de qualquer cliente compatível.
Para onde seguir
- Recém-chegado? Segue o guia rápido para ligar o Holded e ver a tua primeira sincronização.
- Já ligado? Consulta orçamentos, vendas, compras e contactos.