Documentos só de leitura
Os documentos financeiros — orçamentos, faturas de venda, notas de crédito, recibos de venda e faturas de compra — são criados e editados no Holded; o Finance só os lê. A única coisa que o Finance decide sobre um documento é a que projeto é atribuído (ver atribuição a projetos).
Orçamentos, vendas e compras
Três listagens, a mesma forma: filtra por contacto, projeto, estado de cobrança (por cobrar, parcial, pago — calculado a partir do que efetivamente foi pago no Holded, não do estado bruto) e intervalo de datas. Abre qualquer linha para veres o detalhe com as suas linhas, impostos e valores.
- Orçamentos — o que foi proposto, aceite ou não.
- Vendas — faturas, as suas notas de crédito e recibos de venda.
- Compras — faturas de fornecedores e despesas.
Impostos e modelos fiscais
Impostos lista as taxas configuradas no Holded. Modelos fiscais é uma vista sobre esses impostos e os teus documentos: ajuda-te a ver, por trimestre, a base e o valor que pertence a cada modelo (303, 111…).
Contactos
Contactos lista os teus clientes e fornecedores tal como estão no Holded — nome, nome comercial, email, número de contribuinte, cidade. Podes pesquisar por qualquer um destes campos.
Se a tua organização usa o Projects, cada contacto pode ser ligado ao seu cliente no Projects: abre a ficha do contacto e escolhe o cliente correspondente. Essa ligação é a única coisa editável de um contacto — o resto continua a vir do Holded. Uma ligação bem feita é o que permite à atribuição a projetos saber a que cliente pertence cada projeto.
Plano de contas e diário
Plano de contas e Diário são a contabilidade formal, tal como a mantém o Holded: a lista de contas com o seu saldo, e os lançamentos um a um, paginados e filtráveis por conta.
Para onde seguir
- Salários, orçamento anual e subscrições — o que é gerido dentro do Finance, sem passar pelo Holded.
- Atribuição a projetos e análises.