1. Obtém a tua chave de API do Holded
No Holded, vai a Definições → Programadores → API e gera (ou copia) a tua chave de API. É a credencial que o Finance usa para ler os teus documentos — guarda-a como farias com qualquer palavra-passe.
2. Liga-a no Finance
Abre Definições, cola a chave do Holded e guarda. Só é guardada encriptada: ninguém, nem sequer a partir da base de dados, consegue lê-la em claro. O ecrã confirma a ligação mostrando os últimos quatro dígitos da chave, para que saibas qual é sem voltares a vê-la completa.
3. Lança a primeira sincronização
Prime Sincronizar agora. Uma passagem completa traz impostos, contactos, orçamentos, vendas, compras, notas de crédito, pagamentos, plano de contas e diário — pode demorar alguns minutos da primeira vez, consoante quantos documentos tem a tua conta Holded. Podes continuar a usar o Finance entretanto: o ecrã avisa-te quando termina.
As sincronizações seguintes são automáticas (uma vez por dia, por predefinição), e podes continuar a premir Sincronizar agora sempre que quiseres ver o estado mais recente.
4. Confirma que chegou bem
Abre Vendas ou Compras e compara o total do último mês com o que vês no Holded — deveriam coincidir. Se algo falhar, Definições mostra o histórico de sincronizações com o motivo do erro da última passagem.
5. (Opcional) Atribui documentos a projetos
Se também usas o Projects, abre Projetos e liga as tuas primeiras faturas ou orçamentos ao projeto a que pertencem — vais ver os totais de receita e custos diretos a atualizarem-se de imediato.
Para onde seguir
- Orçamentos, vendas, compras e contactos — como filtrar e consultar o que a sincronização trouxe.
- Ligar um assistente — se quiseres perguntar ao Claude ou ao ChatGPT sobre os teus dados.