Um projeto
Cada projeto pertence a um cliente e tem um estado (planeamento, ativo, em pausa, concluído, cancelado), um responsável de projeto e uma equipa. A sua ficha reúne tarefas, marcos, documentos, despesas manuais, convidados do portal e — se a tua organização usa o Finance — o seu resumo financeiro.
Quando um projeto passa a concluído, a sua equipa e o responsável recebem um aviso, e também os convidados do portal, por e-mail.
Tarefas
Uma tarefa tem título, prioridade, datas e um ou mais atribuídos. Pode
levar subtarefas, comentários e documentos próprios, e depender de outras
tarefas — uma tarefa bloqueada por outra passa automaticamente a
BLOQUEADA, sem que ninguém a marque à mão.
Atribuir uma tarefa avisa cada pessoa atribuída; concluí-la (passá-la a
FEITA) avisa o responsável do projeto e, se o projeto tiver convidados,
também a eles.
Marcos
Um marco agrupa várias tarefas sob um objetivo com data, com a sua própria checklist de elementos que se vão marcando à medida que o trabalho avança.
Planeamento semanal
A grelha de Planeamento reparte horas previstas: linhas = projetos, colunas = pessoas da semana escolhida, com a sua disponibilidade como limite de coluna. Só pode editá-la quem dirige o projeto ou tem permissão de planeamento sobre qualquer um; as semanas já passadas não se planeiam, só se regista dedicação.
O meu planeamento mostra a mesma grelha do ponto de vista de uma pessoa: os seus projetos face às semanas do mês.
Dedicação diária
A grelha de Dedicação regista as horas que de facto se trabalharam, dia a dia. Registar as horas próprias não pede nenhuma permissão especial — basta estar no projeto — e alguém com permissão pode ainda validar uma semana, o que a bloqueia contra alterações a menos que se reabra explicitamente.
Se uma semana tiver horas disponíveis por registar, a pessoa e quem gere recebem um aviso às segundas-feiras.
Despesas manuais
Um projeto pode levar despesas que não vêm de uma fatura do Finance — ajudas de custo, material — registadas à mão a partir da sua ficha.
Por onde continuar
- Bolsas de horas e tickets — se o teu cliente compra horas adiantadas ou precisa de suporte.
- Ligar um assistente — para perguntar pelos teus projetos e tarefas a partir do Claude, ChatGPT ou qualquer cliente MCP.