Bolsas de horas
Uma bolsa de horas (retainer) é um saldo pré-pago de um cliente: carrega-se com créditos (blocos de horas, cada um com referência opcional à sua fatura do Finance) e desconta-se com linhas de uso, que podem ligar-se a uma tarefa concreta.
Quando uma bolsa se esgota, quem a gere recebe um aviso; o cliente pode pedir mais horas a partir do seu portal, o que também avisa a tua equipa.
Tickets de suporte
Um ticket pertence a um cliente e, opcionalmente, a um projeto ou uma tarefa. O seu ciclo de vida: aberto → atribuído → resolvido → fechado, com possível reabertura (pedindo o motivo) a partir de fechado ou resolvido. Cada mudança de estado fica no seu histórico.
Quem tem um ticket atribuído pode comentá-lo, resolvê-lo e fechá-lo sem precisar da permissão de gestão completa — basta ser o SEU atribuído. Comentar admite anexos.
Um ticket novo avisa quem gere o suporte e o responsável do projeto a que pertence, se o tiver — assim um ticket aberto por um cliente a partir do portal, que nasce sem atribuição, chega a quem o vai atender.
O portal de cliente
Cada cliente pode ter convidados: pessoas com acesso a um portal próprio, fora da aplicação interna, onde veem:
- Os seus projetos, com o seu progresso, marcos e documentos.
- As suas bolsas: saldo, créditos e linhas, com opção de pedir mais horas.
- Os seus tickets: podem abrir um novo, comentá-lo com anexos e acompanhar o seu histórico de estado.
Um convidado entra com a sua conta das aplicações — não há utilizador nem palavra-passe próprios do portal — e só vê as organizações onde o seu e-mail verificado figura como convidado.
Por onde continuar
- Projetos, tarefas e planeamento — o resto da ficha de um projeto.
- O assistente integrado — para perguntar por bolsas e tickets sem sair da aplicação.