1. Da de alta un cliente
Entra en Clientes y crea el cliente al que pertenece tu primer proyecto: nombre, y su NIF y contacto si los tienes a mano — puedes completarlos más tarde.
2. Crea tu primer proyecto
En Proyectos, pulsa Nuevo proyecto. Dale un nombre, elige el cliente que acabas de crear y, si ya tienes People conectada, asigna un jefe de proyecto — el resto de campos (fechas, prioridad) son opcionales.
3. Suma a tu equipo
Desde la ficha del proyecto, pestaña Equipo, añade a las personas que van a trabajar en él. Sin People conectada, esta pestaña te lo dice y no hay nadie que añadir todavía.
4. Crea las primeras tareas
En la pestaña Tareas, da de alta el trabajo pendiente: título, prioridad y, si quieres, fecha límite. Puedes asignarlas a alguien del equipo y enlazarlas entre sí con dependencias.
5. Planifica la semana
Ve a Planificación y reparte las horas previstas de cada persona entre sus proyectos. Si la persona tiene disponibilidad conocida (desde People), la rejilla te avisa si te pasas.
Por dónde seguir
- Proyectos, tareas y planificación — el resto de lo que puedes hacer con un proyecto: hitos, documentos, gastos y dedicación diaria.
- Bolsas de horas y tickets — si tu cliente compra horas por adelantado o necesita soporte.
- Conectar un asistente — si quieres preguntarle a Claude o ChatGPT por tus proyectos.