1. Ajoutez un client
Allez dans Clients et créez le client auquel appartient votre premier projet : un nom, et son numéro fiscal et son contact si vous les avez sous la main — vous pourrez les compléter plus tard.
2. Créez votre premier projet
Dans Projets, cliquez sur Nouveau projet. Donnez-lui un nom, choisissez le client que vous venez de créer et, si People est déjà connectée, assignez un chef de projet — le reste (dates, priorité) est facultatif.
3. Ajoutez votre équipe
Depuis la fiche du projet, onglet Équipe, ajoutez les personnes qui vont y travailler. Sans People connectée, cet onglet vous le dit et il n'y a personne à ajouter pour l'instant.
4. Créez les premières tâches
Dans l'onglet Tâches, enregistrez le travail à faire : un titre, une priorité et, si vous voulez, une échéance. Vous pouvez les assigner à quelqu'un de l'équipe et les relier entre elles par des dépendances.
5. Planifiez la semaine
Allez dans Planification et répartissez les heures prévues de chaque personne entre ses projets. Si la personne a une disponibilité connue (depuis People), la grille vous prévient en cas de dépassement.
Pour aller plus loin
- Projets, tâches et planification — tout ce que vous pouvez faire avec un projet : jalons, documents, dépenses et dédicace quotidienne.
- Forfaits d'heures et tickets — si votre client achète des heures prépayées ou a besoin de support.
- Connecter un assistant — si vous voulez interroger Claude ou ChatGPT sur vos projets.